An zwei Thementagen lädt die Assentis Technologies AG die Entscheider von jeweils Banken und Versicherungen ein zum Dialog über kundenindividuelle Kommunikation, Dokumenterstellung und Prozessoptimierung. Der Lösungsanbieter für automatisierte und prozessgestützte Erstellung von personalisierten und individualisierten Dokumenten widmet sich am 29. September 2011 im Stuttgarter Steigenberger Hotel Graf Zeppelin den aktuellen Themen von Versicherungen. An die Entscheider von Banken richtet sich die Veranstaltung am 4. Oktober 2011 im Steigenberger Hotel Frankfurter Hof in Frankfurt am Main.

Seit dem 1. Juli 2011 sind Banken und Finanzinstitute gesetzlich verpflichtet, interessierte Kunden mit Produktinformationsblättern (PIB) über Wertpapieranlagen zu informieren. Ziel ist, die Anleger mit verständlichen PIB vor Fehlinvestitionen zu schützen. Doch führende Medien wie die Süddeutsche Zeitung, die Financial Times und Die Welt attestieren den neuen Beipackzetteln für Finanzprodukte gravierende Mängel. „Dabei würden auch Banken von durchdachten Produktinformationsblättern profitieren", betont Dr. Markus Nickl, Geschäftsführer des Sprachberatungsunternehmens doctima. „Verständliche Informationsblätter schützen vor eventuellen Regressforderungen und sind ein Zeichen von Kundenfreundlichkeit. Banken verschaffen sich damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber Finanzunternehmen, die ihre Anleger mit Fachchinesisch verunsichern."

Kundenzufriedenheit und aktive Bank-Kundenentwicklung sind die Basis für langfristig profitable Kundenbeziehungen. Das CRM for finance der midcom macht dies einfach - der Kunde steht im Mittelpunkt.

Die webbasierte CRM-Software für Banken dient der Prozess- und Vertriebsoptimierung. Das modulare System zur Kunden- und Auftragsverwaltung für die Bereiche Vertrieb, Kundenservice und Produktmarketing hilft durch seine einzigartige Kunden- und Kontaktverwaltung die Kunden noch besser kennen zu lernen. Dadurch kann eine höhere Beratungsqualität erreicht werden.

Die Reform des Versicherungsvertragsgesetzes im Jahr 2008 hat trotz besseren Verbraucherschutzes auch ihre Schattenseiten. Noch mehr Papier sorgt für noch mehr Verwaltungsaufwand bei den Versicherungsunternehmen. Um dem zu entfliehen, hat die Debeka-Gruppe im vergangenen Jahr die elektronische Signatur im Antragswesen eingeführt und damit auch die letzte Lücke im vollständig elektronischen Antragsprozess geschlossen.

Seit jeher ist es erklärtes Ziel der Debeka-Gruppe, ihre Geschäftsprozesse schlank abzuwickeln. Dazu gehört auch, die Papierflut einzudämmen und die internen Abläufe elektronisch zu gestalten. Schon seit mehr als zehn Jahren arbeitet der Debeka-Außendienst vom Erstkontakt bis zur plausibilisierten Antragstellung mit einem dafür selbst entwickelten Außendienstsystem. Während die Antragsdaten bereits seit Jahren elektronisch an die Hauptverwaltung übertragen und in die zentralen Systeme eingespielt wurden, musste der Antrag insbesondere wegen der Unterschriften noch ausgedruckt werden.